« مت كالدر » ( ميچم ) ، « كى » ( مونرو ) و « هرى وستن » ( كالهون ) را كه قايق‏شان در حال غرق شدن است نجات مى ‏دهد. « هرى » در عوض اسب او را مى‏ دزد و « مت » و « كى » را هم‏راه با پسر كوچك « مت » ، « مارك » ( رتيگ ) ، در معرض خطر سرخ‏پوستان رها مى‏ كند.

در سال 1876 دانکن مک دونالد به 300 عضو جدید پلیس کانادا میپیوندد و در انجا به یک ماموریت خطرناک فرساده میشود…

"آپو" دانش آموزی بیکار است که آرزوی داشتن آینده ای به عنوان یک نویسنده را دارد.یکی از دوستان قدیمی اش او را به مراسم ازدواجی در یک روستا دعوت می کند.این مراسم زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد و...

پس از زندگی در بنارس،"آپو" ده ساله به همراه مادر خود به خانه دائی خود در دهکده ای کوچک بنگالی نقل مکان می کنند."آپو" به مدرسه رفته و پس از مدتها فارغ التحصیل شده و بورسیه کالجی در کلکته را بدست می آورد.او خانه را ترک می کند اما مادرش با ترک او در هم می شکند و...

كافه‏ ى اژدهاى آبى، فينيكس. « بو » ( موراى ) كابوى شنگول و شلوغى است كه براى شركت در مسابقه‏ ى گاوچرانى به شهر آمده و خيلى زود دل‏باخته‏ ى « چرى » ( مونرو ) - خواننده‏ى كافه - مى‏ شود و مى‏ خواهد با او ازدواج كند.

روزنامه‏ نگارى به نام » مارچلو روبينى « ( ماسترويانى ) با نوشتن مطالب جنجالى و داستان رسوايى‏ ها تأمين معاش مى‏ كند. او در حالى كه جاه‏ طلبى ‏هاى ادبى نيز دارد در منجلاب جامعه‏ ى فاسد رم گرفتار آمده و بى ‏اعتنا به اصول اخلاقى مى ‏كوشد تا خودش را پيدا كند...

ماجراهاى زندگى «دزيره كلارى» ( سيمونز ) كه زمانى قرار بود همسر «ناپلئون بوناپارت» ( براندو ) شود، اما ناكام ماند و با «ژنرال برنادوت» ( رنى ) ازدواج كرد و ملكه‏ى سوئد شد.